业绩验证高景气!算力硬件股反包走强,锐捷网络领涨超10%,创业板人工智能ETF(159363)涨近2%

业绩验证高景气!算力硬件股反包走强,锐捷网络领涨超10%,创业板人工智能ETF(159363)涨近2%

hyde025 2025-07-08 装修图样 4 次浏览 0个评论

  来源:华宝基金

  78日早盘,算力硬件股反包走强,创业板人工智能上涨近2%,成份股大面积飘红。其中,捷网络领涨超10%涨超7%多股涨超3%

  热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内冲高涨近2%,再次站上所有均线,实时成交额超4400万元。

业绩验证高景气!算力硬件股反包走强,锐捷网络领涨超10%,创业板人工智能ETF(159363)涨近2%

  消息面上,云计算业务在二季度实现高速增长AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%,带动相关产业链走强。此外,据媒体报道,随着英伟达下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市,GB300目前按照计划进行中,正在测试并与客户进行验证,预计9月出货。

  表示,海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长,Token量呈现加速增长态势,持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期,作为算力集群拓展的基础组件,光模块行业仍然具备高增长能力。此外,ASICGPU替代竞争趋势得益于海外CSP厂商支持,相关市场规模预期有所上调,拉动PCB产业链持续受益。

  当前时点,华西证券表示,建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。其中,光模块在业绩确定性前提下,海外算力链拉动具备快速成长动能,关注CPOPCB等相关标的。此外,包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。

  展望下半年AI投资机会,报表示,预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长,整体或延续一季度趋势,算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年,建议继续把握“AI主线机遇,重点看好AI Agent及算力主线方向。

  把握AI热门赛道机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363及场外联接A023407C023408标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情,以光模块龙头为先锋,囊括算力硬件AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道

  数据来源:沪深交易所等。注:全市场首只是指首只跟踪ETF

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%17.57%-34.52%47.83%38.44%指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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